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Tutorial gratuito · Agente 01

Nunca mais esqueça um follow-up

Neste passo a passo você coloca o Claude para, todo fim de dia, achar os negócios parados no seu pipeline e deixar o follow-up de cada um escrito no seu Gmail. Você só revisa e envia.

⏱ ~40 minutos🧠 Sem programar🔌 Claude + Gmail + Google Sheets
De: Claude · Para: vocêHoje, 18:02

📌 Follow-ups de hoje: 3 negócios parados

Exemplo Ltda
Proposta enviada · Ana (diretora)
6 dias paradoRascunho pronto ✓
Empresa Modelo
Reunião feita · João (sócio)
4 dias paradoRascunho pronto ✓
Cliente Teste S.A.
Negociação · Carla (compras)
3 dias paradoRascunho pronto ✓
1
5 MIN

O que você precisa

  • Uma conta no Claude com plano pago (Pro ou superior), em claude.ai. Conectores e tarefas agendadas fazem parte dos planos pagos.
  • O app do Claude para computador, para criar a tarefa agendada no passo 6.
  • Gmail ou Google Workspace, onde estão as conversas com os clientes.
  • Uma planilha de pipeline no Google Sheets. Se você ainda não tem, baixe o modelo no próximo passo.
💡 Usa um CRM?Se você já usa HubSpot, Pipedrive ou RD Station, veja se ele aparece nos conectores do Claude e troque "planilha" por "CRM" no prompt.
2
10 MIN

Monte o pipeline

O agente precisa saber em que pé está cada negócio. Crie no Google Drive uma planilha chamada Pipeline de vendas com estas colunas:

ColunaExemplo
EmpresaExemplo Ltda
ContatoAna Souza (diretora)
E-mailana@exemplo.com.br
EtapaPrimeiro contato · Reunião feita · Proposta enviada · Negociação · Fechado · Perdido · Pausado
Valor (R$)12000
Último contato03/11/2026
Próximo passoRetornar sobre a proposta
ObservaçõesDecisão depende do sócio

No Google Sheets: Arquivo → Importar → Upload, escolha o arquivo e renomeie para "Pipeline de vendas".

3
5 MIN

Conecte o Claude às suas ferramentas

  1. No Claude, abra Configurações → Conectores.
  2. Conecte o Gmail e o Google Drive (ou o Google Sheets, se aparecer separado).
  3. Entre com a mesma conta Google da planilha e autorize o acesso.
🔒 SegurançaO agente vai apenas ler e criar rascunhos. No prompt, deixamos claro que ele nunca envia nada sozinho.
4
10 MIN

Ensine o seu jeito de escrever

Follow-up com cara de robô não funciona. Crie no Google Drive um documento chamado Como escrevemos e preencha o modelo abaixo:

COMO ESCREVEMOS — [SUA EMPRESA]

Tom: [ex.: direto, cordial, sem formalidade excessiva]
Tratamento: [ex.: "você", nunca "prezado"]
Tamanho: no máximo 5 linhas.
Assinatura: [seu nome] · [cargo] · [WhatsApp]

O que vendemos (1 frase): [ex.: consultoria para reduzir custos de PMEs industriais]
Principais benefícios: [benefício 1] · [benefício 2] · [benefício 3]

Sempre:
- Retomar o último assunto da conversa
- Terminar com UMA pergunta ou proposta de data

Nunca:
- "Só passando para saber..."
- Pressionar ou inventar prazos e descontos

Exemplos de mensagens que já funcionaram:
1. [cole aqui]
2. [cole aqui]
5
5 MIN

Teste o agente

Abra uma conversa nova no Claude, cole o prompt abaixo e troque o que está entre [colchetes]:

Você é o assistente comercial da [SUA EMPRESA].

Sua tarefa é garantir que nenhum negócio fique parado por falta de follow-up.

1. Abra a planilha "Pipeline de vendas" no meu Google Drive.
2. Liste os negócios que NÃO estão nas etapas "Fechado", "Perdido" ou "Pausado" e que:
   - tiveram o último contato há 3 dias ou mais, OU
   - têm um próximo passo atrasado.
3. Para cada negócio, leia no Gmail as últimas mensagens trocadas com o e-mail do contato.
4. Leia o documento "Como escrevemos" e siga o tom, o tamanho e as regras dele.
5. Escreva um follow-up curto que:
   - retome o último assunto da conversa,
   - traga um motivo concreto para responder,
   - termine com UMA pergunta ou proposta de data.
6. Crie cada follow-up como RASCUNHO no Gmail, respondendo na mesma conversa. Nunca envie nada.
7. No final, me mande um resumo com:
   - quantos negócios estão parados e o valor total em jogo;
   - uma lista com empresa, etapa, dias parado e o que você sugeriu.

Regras:
- Se faltar informação (e-mail vazio, sem histórico), diga o que falta em vez de inventar.
- Nunca prometa desconto, prazo ou condição que não esteja na conversa.

Confira: os rascunhos aparecem no Gmail? O tom está certo? Se precisar, ajuste o documento "Como escrevemos" e rode de novo.

6
3 MIN

Coloque no automático

Agora o agente roda sozinho todo fim de dia. No app do Claude para computador:

  1. Abra uma tarefa nova e escreva: "Crie uma tarefa agendada com o prompt abaixo, para rodar de segunda a sexta às 18h."
  2. Cole o mesmo prompt do passo 5 logo abaixo e envie.
  3. Confira na lista de tarefas agendadas se o horário ficou certo.
✅ Pronto!Todo dia às 18h você recebe o resumo, e os follow-ups ficam esperando no Gmail. Reserve 10 minutos para revisar e enviar.
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ANTES DE COMEÇAR A USAR

Erros comuns

1

Planilha desatualizada. O agente só é tão bom quanto o pipeline. Atualize a coluna "Último contato" sempre que falar com o cliente.

2

Enviar sem revisar. A IA escreve bem, mas você conhece o cliente. Revise antes de enviar, principalmente nas primeiras semanas.

3

Pular o "Como escrevemos". Sem ele, as mensagens saem genéricas. Quanto mais exemplos reais você colocar, melhor.

Esse é um agente. Imagina a empresa inteira girando assim.

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